Por: Carlos D’Elía

La dinámica negociadora entre países del MERCOSUR y de la Alianza del Pacífico abre mercados a manufacturas regionales.

El 7 de abril, se firmaron dos acuerdos de entendimiento que permiten la ampliación del comercio de un grupo de manufacturas entre Colombia, Argentina y Brasil. El éxito alcanzado por las negociaciones hace parte del renovado activismo negociador entre miembros del MERCOSUR y de la Alianza del Pacífico. Los acuerdos son especialmente importantes porque estimulan la actividad de sectores diversificados de las exportaciones de productos básicos, que conforman buena parte de la oferta exportadora de estos países.

Los acuerdos prevén esencialmente el establecimiento de cuotas de exportación sin aranceles para bienes manufactureros entre los que destacan, en primer lugar, productos de la industria automotriz de los tres países. Por ejemplo, Argentina y Colombia acordaron el comercio sin arancel de un cupo que irá aumentando gradualmente hasta llegar a un total de 42.000 vehículos en un horizonte de cuatro años desde su entrada en vigor. En el caso de Brasil, el entendimiento de Colombia ratifica un acuerdo de octubre de 2015 que impulsa el comercio bilateral de vehículos. Más allá del sector automotor, el entendimiento Argentina-Colombia establece cuotas para otros productos, tales como agroquímicos y plásticos.

Cabe señalar que por el momento el marco general para el comercio preferencial entre estos países se remite al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 59, suscripto en 2004 y vigente desde el año siguiente, y que vincula a las economías del MERCOSUR y de la Comunidad Andina. El objetivo original del ACE 59 era conformar un área de libre comercio a través de un Programa de Liberación Comercial, consistente en desgravaciones arancelarias bilaterales, progresivas y automáticas en un horizonte de hasta 15 años, a cumplirse el 1 de enero de 2018, lo que implicaba que, para ese entonces, alrededor del 87% de los bienes se encontraran totalmente desgravados.

El comercio automotor de Argentina y Colombia

El contexto que van dando estos acuerdos hace interesante tener una idea de la dimensión de los flujos comerciales en el importante sector automotor entre los países involucrados (Gráficos 1 y 2).

La industria automotriz de Colombia es netamente deficitaria y depende principalmente de sus importaciones, tanto de vehículos como de sus partes y accesorios, para abastecer su mercado local. Por su parte, Argentina registra un saldo generalmente superavitario en vehículos automóviles -no es el caso de 2016, en el que tuvo un importante déficit, superior a US$ 1.700, especialmente por los efectos de la crisis brasileña- y un sostenido resultado comercial negativo en autopartes.

Entre 2012 y 2016, Argentina registró un promedio anual de exportaciones de vehículos automóviles superior a US$ 6.600 millones. La difícil situación del mercado brasileño se refleja, sin embargo, en una caída por tres años consecutivos del valor de sus ventas externas; este aspecto de la coyuntura hace muy atractivo el acuerdo con Colombia, ya que permite alcanzar un nuevo mercado dentro de la región. En el mismo período, las exportaciones colombianas sumaron un promedio anual cercano a US$ 500 millones. Existe, pues una gran diferencia de escala entre los flujos de exportación entre ambos países. Argentina se ha mantenido como un proveedor relevante del gran mercado brasileño y además cuenta con un mercado interno relativamente importante.

 

Gráfico 1

Evolución del comercio total de autos y autopartes de Argentina. Millones de US$

Autos Autopartes

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Nota: Autos comprende las partidas 8702, 8703, 8704 y 8705 del Sistema Armonizado; autopartes se conforma de las partidas 8706, 8708 y 8708. Fuente: INTRADE

Por el lado de las importaciones, la diferencia es mucho menor entre ambas industrias. Entre 2012 y 2016, las importaciones argentinas de vehículos automóviles promediaron US$ 6.000 millones, mientras las colombianas totalizaron US$ 3.500 millones, una relación de 1,8 a 1, favorable a Argentina. Las compras externas de autopartes sumaron, en el mismo período, cerca de US$ 3.500 millones en el caso de Argentina y US$ 609 millones en el de Colombia.

Gráfico 2

Evolución del comercio total de autos y autopartes de Colombia. Millones de US$

Autos                                                                                                  Autopartes

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Nota: Autos comprende las partidas 8702, 8703, 8704 y 8705 del Sistema Armonizado; autopartes se conforma de las partidas 8706, 8708 y 8708. Se excluyeron aquellas importaciones que registran como origen a la misma Colombia (en 2016, US$ 336 millones de vehículos automóviles y US$175 millones de autopartes). Fuente: INTRADE

 

 

En la medida en que los acuerdos favorecen la apertura parcial de los mercados de países del MERCOSUR, podrían estar anunciando la eventual conformación de un gran mercado sudamericano para esta industria.

Como se destacó previamente, Brasil ha sido el principal mercado para la industria automotriz argentina: casi 7 de cada 10 vehículos automóviles exportados por Argentina tienen como destino ese mercado y cerca de 8 de cada 10 autos importados proceden de ese origen. A una escala menor, otro socio destacado ha sido México, que tiene su industria automotriz orientada al mercado de Estados Unidos.

Con esta configuración, no es extraño que hasta ahora la participación de Colombia en las exportaciones de vehículos argentinos haya sido baja, con apenas US$ 102 millones en 2016 (2% del total); su incidencia como proveedor de vehículos ha sido prácticamente nula (Gráfico 3).

 

Gráfico 3

Intercambio comercial de Argentina de vehículos automotores. Año 2016

Exportaciones Importaciones

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Nota: Autos comprende las partidas 8702, 8703, 8704 y 8705 del Sistema Armonizado. Fuente: Elaboración propia en base a INTRADE

 

El flujo comercial de automóviles de Colombia se encuentra más diversificado (Gráfico 4), aunque México es destino de la mitad de sus exportaciones y origen de 3 de cada 10 unidades importadas. Otros socios destacados son Ecuador como destino de las ventas y Japón, Estados Unidos y la República de Corea como origen de las compras.

 

Gráfico 4

Intercambio comercial de Colombia de vehículos automotores. Año 2016

Exportaciones Importaciones

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Nota: Autos comprende las partidas 8702, 8703, 8704 y 8705 del Sistema Armonizado. Se excluyeron aquellas importaciones que registran como origen a la misma Colombia (US$ 336 millones de vehículos automóviles en 2016). Fuente: Elaboración propia en base a INTRADE

En 2016, se vendieron más de 250.000 unidades en el mercado colombiano. Casi 36% de esas ventas correspondió a autos producidos localmente.[1] Como se mencionó, entre los vehículos automóviles de origen importado predominaron los de origen mexicano, con una participación cercana al 20%, y en menor medida, aquellos procedentes de Corea (14%). Argentina apenas alcanzó a cubrir una cuota de mercado de 1,3%, poco más de 3.300 unidades. Estas cifras dan cuenta del espacio que, como resultado de la implementación del acuerdo reciente, tienen para crecer las exportaciones argentinas a Colombia, a la vez que este último podrá colocar vehículos en el mercado de las economías de mayor dimensión del MERCOSUR.

[1] Asociación Colombiana de Vehículos Automotores.